積立・実績シミュレーション|コモンズ30ファンド(アクティブ運用)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、コモンズ30ファンドをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年12月12日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

コモンズ30ファンド

【運用会社】

コモンズ投信

【運用開始】

2009年1月19日

【ファンドの特徴】

  1. 30年目線の長期的な視点で銘柄選択を行います。
  2. 30銘柄程度への集中投資で高い運用成果を狙います。
  3. 対話による価値創造に取り組みます。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :1.0584%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2009年1月19日~2017年12月12日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :3万円(+12.5%
リターン  :12.5%/年
平均購入単価:25,773円/1万口
保有口数  :9.31万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :19万円(+26.4%
リターン  :8.8%/年
平均購入単価:23,215円/1万口
保有口数  :31.01万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :53万円(+44.2%
リターン  :8.8%/年
平均購入単価:20,458円/1万口
保有口数  :58.66万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

コモンズ30ファンドで月2万円積立投資した場合、1年間なら3万円、3年間なら19万円、5年間なら53万円の利益が得られた。