積立・実績シミュレーション|eMAXIS 新興国株式インデックス|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、eMAXIS 新興国株式インデックスをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月10日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

eMAXIS 新興国株式インデックス

【運用会社】

三菱UFJ国際投信(株)

【運用開始】

2009年10月28日

【ファンドの特徴】

  1. MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する
    投資成果をめざして運用を行います。
  2. 主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)に投資を行います。
  3. 原則として、為替ヘッジは行いません。

【ファンドのポートフォリオ】

新興国株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.648%/年
  • 信託財産留保額:0.3%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2009年10月28日~2017年10月10日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :4万円(+16.7%)
リターン  :16.7%/年
平均購入単価:13,468円/1万口
保有口数  :17.80万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :14万円(+19.4%)
リターン  :6.5%/年
平均購入単価:12,998円/1万口
保有口数  :55.44万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :30万円(+25.0%)
リターン  :5.0%/年
平均購入単価:12,433円/1万口
保有口数  :96.52万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

eMAXIS 新興国株式インデックスで月2万円積立投資した場合、1年間なら4万円、3年間なら14万円、5年間なら30万円の利益が得られた。