積立・実績シミュレーション|iFree 8資産バランス|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、iFree 8資産バランスをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月12日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

iFree 8資産バランス

【運用会社】

大和証券投資信託委託(株)

【運用開始】

2016年9月8日

【ファンドの特徴】

  1. 内外の株式、債券およびリート(不動産投資信託)に投資します。
  2. 各資産クラスにおける投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
  3. 毎年9月7日(休業日の場合翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式:12.5%
  • 国内債券:12.5%
  • 国内リート:12.5%
  • 先進国株式:12.5%
  • 先進国債券:12.5%
  • 海外リート:12.5%
  • 新興国株式:12.5%
  • 新興国債券:12.5%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.2376%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2016年9月8日~2017年10月12日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年間)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:10,752円/1万口
保有口数  :22.32万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

iFree 8資産バランスで月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円の利益が得られた。