積立・実績シミュレーション|iFree 日経225インデックス|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、iFree 日経225インデックスをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月21日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

iFree 日経225インデックス

【運用会社】

大和証券投資信託委託(株)

【運用開始】

2016年9月8日

【ファンドの特徴】

  1. わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行います。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 日本株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.1836%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2016年9月8日~2017年11月21日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:11,508円/1万口
保有口数  :20.85万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

iFree 日経225インデックスで月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円の利益が得られた。