積立・実績シミュレーション|結い2101 鎌倉投信(アクティブ運用)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、結い2101をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年12月18日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

結い2101

【運用会社】

鎌倉投信

【運用開始】

2010年3月29日

【ファンドの特徴】

日本の良さを実感できるファンドとするため、「人・共生・匠」をテーマに、
① 人財を活かせる企業
② 循環型社会を創る企業
③ 日本の匠な技術・企業文化・感動サービスを世界に発信できる企業

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :1.08%
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2010年3月29日~2017年12月18日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:17,216円/1万口
保有口数  :13.94万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :10万円(+13.9%
リターン  :4.6%/年
平均購入単価:16,301円/1万口
保有口数  :44.17万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :28万円(+23.3%
リターン  :4.7%/年
平均購入単価:15,080円/1万口
保有口数  :79.58万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

結い2101で月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円、3年間なら10万円、5年間なら28万円の利益が得られた。