鎌倉投信で月2万円積立投資したら〇円になった|実績・シミュレーション

こんにちは。
投資信託で積立投資したら、実際にどれくらい利益が出るのかと疑問に思うことはないですか?
本ページでは、実績データをもとに〇年間積立投資したら、いくらの利益が出たのかを分析しています。ぜひ、積立投資のケーススタディとして活用してください。

1 鎌倉投信・結い2101

【運用開始】
2010年4月30日

【運用会社】
鎌倉投信

【ファンドの特徴】
ファンドの特徴は下記の通りです。

日本の良さを実感できるファンドとするため、「人・共生・匠」をテーマに、
① 人財を活かせる企業
② 循環型社会を創る企業
③ 日本の匠な技術・企業文化・感動サービスを世界に発信できる企業
出典:目論見書2017年4月20日より引用

鎌倉投信では、運用方針が「これからの日本に必要とされる企業に資金を投じる」と特徴的です。特徴からもわかるように、徹底した投資哲学に基づき長期投資するファンドです。

 

2 基準価格の推移

基準価額(きじゅんかがく)*の推移は、2010年3月31日~2017年8月14日を示しています。

*:投資信託の価格。詳細を覚える必要は全くありません。株式では、1株1,000円や1株5,000円など、銘柄やその時の価格で決まっています。この株式の1株にあたるのが、投資信託では1口(くち)という単位になります。投資信託でも、1口あたり1円や2円などと決まっています。投資信託の場合は、1口あたりの価格では数字が小さいので、1万口あたりの価格で表示されることがほとんどです。

 

3 実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年、10年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年8月~2017年7月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:16,425円/1万口
保有口数  :14.61万口

 

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年8月~2017年7月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :8万円(+11.1%
リターン  :3.7%/年
平均購入単価:15,955円/1万口
保有口数  :45.13万口

 

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年8月~2017年7月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :26万円(+21.7%
リターン  :4.3%/年
平均購入単価:14,518円/1万口
保有口数  :82.65万口

※注:図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。

 

4 まとめ

鎌倉投信で月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円、3年間なら8万円、5年間なら26万円の利益が得られた。

長期投資する上で、そのファンドがどのような思想(投資哲学)で運用しているかを学ぶことも大切です。ご自身の力でどの投資信託を選ぶべきか学習し、見極めていただきたい。