積立・実績シミュレーション|三井住友-外国株式指数ファンド|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、三井住友-外国株式指数ファンドをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月2日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

外国株式指数ファンド

【運用会社】

三井住友アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2009年10月19日

【ファンドの特徴】

  1. 主として世界各国(日本を除く先進国・地域)の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指します。
  2. 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
  3. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

【ファンドのポートフォリオ】

先進国株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.54%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2009年10月19日~2017年11月2日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年9月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:22,709円/1万口
保有口数  :10.57万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :12万円(+16.7%
リターン  :5.6%/年
平均購入単価:21,385円/1万口
保有口数  :33.67万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :43万円(+35.8%
リターン  :7.2%/年
平均購入単価:18,458円/1万口
保有口数  :65.01万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

三井住友-外国株式指数ファンドで月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円、3年間なら12万円、5年間なら43万円の利益が得られた。