積立・実績シミュレーション|年金積立Jグロース(アクティブ運用)|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、年金積立Jグロース(アクティブ運用)をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年12月15日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

年金積立Jグロース

【運用会社】

日興アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2001年10月31日

【ファンドの特徴】

  1. 成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
  2. 徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行ないます。
  3. 株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.8856%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2001年10月31日~2017年12月15日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年、10年、15年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :5万円(+20.8%
リターン  :20.8%/年
平均購入単価:21,595円/1万口
保有口数  :11.11万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :22万円(+30.6%
リターン  :10.2%/年
平均購入単価:19,623円/1万口
保有口数  :36.69万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :69万円(+57.5%
リターン  :11.5%/年
平均購入単価:16,295円/1万口
保有口数  :73.64万口

3-4 10年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :240万円
利益    :289万円(+120.4%
リターン  :12.0%/年
平均購入単価:11,677円/1万口
保有口数  :205.53万口

3-5 15年間積立投資した場合

期間    :2012年12月~2017年11月
買付日   :毎月1日
元本    :360万円
利益    :429万円(+119.2%
リターン  :7.9%/年
平均購入単価:11,736円/1万口
保有口数  :306.75万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

年金積立Jグロースで月2万円積立投資した場合、1年間なら5万円、3年間なら22万円、5年間なら69万円、10年間なら289万円、15年間なら429万円の利益が得られた。