積立・実績シミュレーション|ニッセイ日経225インデックスファンド|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、ニッセイ日経225インデックスファンドをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月6日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

ニッセイ日経225インデックスファンド

【運用会社】

ニッセイアセットマネジメント(株)

【運用開始】

2004年1月28日

【ファンドの特徴】

日経平均株価(225種・東証)に連動する投資成果をめざします。

【ファンドのポートフォリオ】

日本株100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.27%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2004年1月28日~2017年10月6日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年、10年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:20,709円/1万口
保有口数  :11.59万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :8万円(+11.1%
リターン  :3.7%/年
平均購入単価:19,514円/1万口
保有口数  :36.90万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :37万円(+30.8%
リターン  :6.2%/年
平均購入単価:16,532円/1万口
保有口数  :72.59万口

3-4 10年間積立投資した場合

期間    :2007年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :240万円
利益    :177万円(+73.8%
リターン  :7.2%/年
平均購入単価:12,408円/1万口
保有口数  :193.42万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

ニッセイ日経225インデックスファンドで月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円、3年間なら8万円、5年間なら37万円、10年間なら177万円の利益が得られた。