積立・実績シミュレーション|ニッセイJPX日経400インデックスファンド|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンドをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月6日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド

【運用会社】

ニッセイアセットマネジメント(株)

【運用開始】

2015年1月29日

【ファンドの特徴】

  1. 国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、
    JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果を
    めざします。

  2. 購入時および換金時の手数料は無料です。

【ファンドのポートフォリオ】

日本株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.2106%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2015年1月29日~2017年10月6日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、2年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:10,802円/1万口
保有口数  :22.22万口

3-2 2年間積立投資した場合

期間    :2015年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :48万円
利益    :6万円(+12.5%
リターン  :6.3%/年
平均購入単価:10,237円/1万口
保有口数  :46.89万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

ニッセイJPX日経400インデックスファンドで月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円、2年間なら6万円の利益が得られた。