このカテゴリーでは、2018年1月からスタートする積立ニーサに選出されたすべての投資信託120本について、実績データをもとに、次の解析シミュレーションデータを提供しています。ぜひ、積立ニーサを始める方は、投資信託選びの参考になさってください。

  • 各投資信託で、毎月2万円ずつ積み立てしたらいくらになるか?(1年・3年・5年・10年・15年)
  • 各投資信託で、毎月2万円ずつ積み立てしたら、マイナスの期間はあるのか?

長期投資を始めようと思っているけど、中々始められない多くの人は、「積み立てしたら本当に増えるの?」と「マイナスになることはないの?」と思っています。「リターン(利益)はこれくらいですよ」とか「リスクはそんなにないですよ」と伝えても漠然としているがゆえに、損するかもという不安が先行してしまい長期投資を始められない人が多いです。

どんな投資においてもリスクとリターンはあります。ニーサスクールで勧めているのは、長期投資(投資信託による積立投資)ですので、1年で2倍に増えたり、0円になってしまったりすることはありません。しかしながら、本当にそうなのか?という部分を見える化するために、この実績データを提供することにしました。

2017年12月以前に長期投資を始めた場合、すべての投資信託でマイナスの評価額になる商品はありませんでした。

ぜひ、下記にすべての積立ニーサ対象商品の実績データを投資信託の種類ごとに記載していますので、気になる投資信託があればご覧になってください。

実績データの「もっと見る」をクリックすると、各投資信託の詳しい情報をご覧いただけます。「未解析」となっているものは、運用開始1年未満なので、データ不足のため今後解析予定です。

 

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

指定インデックス投資信託(インデックス投資信託)

投資信託の種類は、以下4分類です。

  • 日本株式ファンド(投資先が日本のみ)
  • 先進国株式ファンド(投資先が先進国のみ)/外国株式ファンド(投資先が海外)
  • 新興国株式ファンド(投資先が新興国のみ)
  • バランスファンド[投資先が複数の資産(株式・債券など)、複数の地域(日本・先進国・新興国など)を含む]

日本株式ファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
たわらノーロード TOPIX アセットマネジメントOne㈱ 0.54 もっと見る 
たわらノーロード 日経225 アセットマネジメントOne㈱ 0.2106 もっと見る 
iFree JPX日経400インデックス 大和証券投資信託委託㈱  0.2106 もっと見る 
iFree TOPIXインデックス 大和証券投資信託委託㈱ 0.1836 もっと見る 
iFree 日経225インデックス 大和証券投資信託委託㈱  0.1836 もっと見る 
ニッセイJPX日経400インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.2106 もっと見る
ニッセイTOPIXインデックスファンド ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.1944 もっと見る 
ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.1944 もっと見る 
ニッセイTOPIXオープン ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.54 もっと見る 
ニッセイ日経225インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.27 もっと見る 
野村インデックスファンド・JPX日経400 野村アセットマネジメント㈱ 0.432 もっと見る
野村インデックスファンド・TOPIX 野村アセットマネジメント㈱ 0.432 もっと見る 
野村インデックスファンド・日経225 野村アセットマネジメント㈱ 0.432 もっと見る
野村つみたて日本株投信 野村アセットマネジメント㈱ 0.18  未解析 
三井住友・DCつみたてNISA・
日本株インデックスファンド
三井住友アセットマネジメント㈱ 0.17 未解析
SMT JPX日経インデックス400・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.3996 もっと見る 
SMT TOPIXインデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.3996 もっと見る 
SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.3996 もっと見る
eMAXIS JPX日経400インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.432 もっと見る 
eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.432 もっと見る 
eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ国際投信㈱  0.432 もっと見る 
eMAXIS Slim 国内株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱  0.17 未解析
つみたて日本株式(TOPIX) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.19 未解析
つみたて日本株式(日経平均) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.19  未解析 
Smart-i TOPIXインデックス りそなアセットマネジメント㈱ 0.18  未解析 
Smart-i 日経225インデックス りそなアセットマネジメント㈱ 0.18 未解析 

 

先進国株式ファンド/外国株式ファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
たわらノーロード 先進国株式 アセットマネジメントOne㈱ 0.243 もっと見る
たわらノーロード 先進国株式
<為替ヘッジあり>
アセットマネジメントOne㈱ 0.243 もっと見る
全世界株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ 0.52 未解析
米国株式インデックス・ファンド ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ㈱ 0.49 未解析
iFree S&P500インデックス 大和証券投資信託委託㈱ 0.243 未解析
iFree 外国株式インデックス
(為替ヘッジあり)
大和証券投資信託委託㈱ 0.21 未解析
iFree 外国株式インデックス
(為替ヘッジなし)
大和証券投資信託委託㈱ 0.2052 もっと見る
ニッセイ外国株式インデックス ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.216 もっと見る
野村インデックスファンド・外国株式 野村アセットマネジメント㈱  0.594 もっと見る
野村インデックスファンド・外国株式
(為替ヘッジ型)
野村アセットマネジメント㈱  0.594 もっと見る
野村つみたて外国株投信 野村アセットマネジメント㈱ 0.21 未解析
外国株式指数ファンド 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.54 もっと見る
三井住友・DCつみたてNISA・
全海外株インデックスファンド
三井住友アセットマネジメント㈱ 0.27 未解析
SMT グローバル株式インデックス・
オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.20 未解析 
eMAXIS 先進国株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.648 もっと見る
eMAXIS 全世界株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.648 もっと見る
つみたて先進国株式 三菱UFJ国際投信㈱ 0.22 未解析
つみたて先進国株式
(為替ヘッジあり)
三菱UFJ国際投信㈱ 0.22  未解析
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問㈱ 0.24 未解析
楽天・全米株式インデックス・ファンド 楽天投信投資顧問㈱ 0.17 未解析
Smart-i 先進国株式インデックス りそなアセットマネジメント㈱ 0.216 未解析

 

新興国株式ファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
たわらノーロード 新興国株式 アセットマネジメントOne㈱ 0.5346 もっと見る 
iFree 新興国株式インデックス 大和証券投資信託委託㈱ 0.3672 もっと見る
野村インデックスファンド・新興国株式 野村アセットマネジメント㈱ 0.648 もっと見る
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.6048 もっと見る
SMT 新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.648 もっと見る
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.21 未解析
eMAXIS 新興国株式インデックス 三菱UFJ国際投信㈱ 0.648 もっと見る
つみたて新興国株式 三菱UFJ国際投信㈱ 0.37 未解析
Smart-i 新興国株式インデックス りそなアセットマネジメント㈱ 0.3672 未解析 

 

バランスファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
JP4資産均等バランス JP投信 0.25 未解析
たわらノーロード バランス(8資産均等型) アセットマネジメントOne㈱ 0.2376 未解析
日本株式・Jリートバランスファンド 岡三アセットマネジメント㈱ 0.21 未解析
iFree 8資産バランス 大和証券投資信託委託㈱ 0.2376 もっと見る
ダイワ・ライフ・バランス30 大和証券投資信託委託㈱ 0.1944 もっと見る
ダイワ・ライフ・バランス50 大和証券投資信託委託㈱ 0.216 もっと見る
ダイワ・ライフ・バランス70 大和証券投資信託委託㈱ 0.2376 もっと見る
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) ニッセイアセットマネジメント㈱ 0.3672 もっと見る
野村6資産均等バランス 野村アセットマネジメント㈱ 0.24 未解析
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 野村アセットマネジメント㈱ 0.648 もっと見る
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント㈱ 0.54 もっと見る
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド ブラックロック・ジャパン㈱ 0.63 未解析
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.4536 もっと見る
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.4536 もっと見る
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.23 未解析
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.2376 もっと見る
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.2484 もっと見る
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 三井住友アセットマネジメント㈱ 0.2592 もっと見る
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.54 未解析
SMT 世界経済インデックス・オープン 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.54 未解析
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱  0.594 未解析
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱  0.486 未解析
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.23 未解析
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS バランス(4資産均等型) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS バランス(8資産均等型) 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 もっと見る
eMAXIS マイマネージャー 1970s 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 未解析
eMAXIS マイマネージャー 1980s 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 未解析
eMAXIS マイマネージャー 1990s 三菱UFJ国際投信㈱ 0.54 未解析
つみたて4資産均等バランス 三菱UFJ国際投信㈱  0.2376 未解析
つみたて8資産均等バランス 三菱UFJ国際投信㈱  0.2376 未解析

 

指定外インデックス投資信託(アクティブ投資信託、一部インデックス)

投資信託の種類は、以下3分類です。

  • 日本株式ファンド(投資先が日本のみ)
  • 先進国株式ファンド(投資先が先進国のみ)/外国株式ファンド(投資先が海外)
  • バランスファンド[投資先が複数の資産(株式・債券など)、複数の地域(日本・先進国・新興国など)を含む]

日本株式ファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
結い 2101 鎌倉投信㈱ 1.08 もっと見る
コモンズ30ファンド コモンズ投信㈱ 1.0584 もっと見る
大和住銀DC国内株式ファンド 大和住銀投信投資顧問㈱ 1.026 もっと見る
年金積立 Jグロース 日興アセットマネジメント㈱ 0.8856 もっと見る
ニッセイ日本株ファンド ニッセイアセットマネジメント㈱ 1.08 もっと見る
ひふみ投信 レオス・キャピタルワークス㈱ 1.0584 もっと見る
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス㈱ 1.0584 もっと見る

 

先進国株式ファンド/外国株式ファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信㈱ 1.35 もっと見る
フィデリティ・欧州株・ファンド フィデリティ投信㈱ 1.62 もっと見る
フィデリティ・米国優良株・ファンド フィデリティ投信㈱ 1.6092 もっと見る

 

バランスファンド

ファンド名 運用会社 運用費用
(%/年)
実績データ
セゾン・バンガード・
グローバルバランスファンド
セゾン投信㈱ 0.68 もっと見る
ハッピーエイジング30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ 1.566 もっと見る
ハッピーエイジング40 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱ 1.3824 もっと見る
世界経済インデックスファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 0.54 もっと見る

 

 

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