楽天証券の積立ニーサ口座で2つ以上の投資信託を積立設定する方法|毎月積立・毎日積立設定

前回スムーズに積立設定できるように、楽天証券の積立ニーサ口座で投資信託を積立購入する方法ついて解説しました。前回は1つの投資信託の設定でした。今回は、2つ以上の投資信託を積立設定方法について解説していきます。[2018.7.15時点]すでに楽天証券で積立ニーサ口座を開いていることを想定しています。

楽天証券の積立ニーサ口座で2つ以上の投資信託を積立設定する方法

1 共通手順-その1-

毎月積立、毎日積立設定で共通の部分です。

1.楽天証券にログインします。

2.すると、楽天証券のトップ画面(画像1)になるので、「NISA/つみたてNISA」(赤枠)をクリックします。

(画像1)

3.すると画像2が表示されるので、「ファンドを探す・選ぶ」(赤枠)をクリックします。

(画像2)

4.すると画像3が表示されるので、「つみたてNISAファンド一覧へ」をクリックします。

(画像3)

5.すると、つみたてNISA対象の商品一覧が表示されます(画像4)。

(画像4)

6.この一覧から購入したい投資信託を選ぶます。カートに追加の部分にチェックを入れます(赤枠)。すると、カートの部分(オレンジ枠)にチェックした投資信託が追加されます。よろしければ、「一括積立注文へ」(緑枠)をクリックします。

(画像5)

以降の手順は、毎月積立したい場合と毎日積立したい場合で、少し画面が異なりますのでご希望にあわせてご覧ください。

毎月積立したい場合は、手順7~10、14~16へ。

毎日積立したい場合は、手順11~13、14~16へ。

 

2 毎月積立したい場合

手順6のつづきです。

7.すると、画像6が表示されます。①積立タイミングの設定は、「毎月」を選択します。②引落の設定は、引落口座と積立指定日を入力します。

(画像6)

8.下の方にスクロールすると、画像7の画面になります。③金額・分配金コースの設定をします。毎月の積立可能額(赤線部分)に表示されている金額が、アナタが投資できる金額です。2つ以上投資信託を購入する場合は、この積立可能額を超えないように金額入力しないとエラーが出ます。ここでは、積立可能額が19055円なので、先進国株式に10000円、新興国株式に9055円と設定しています(赤枠)。

(画像7)

9.次に下の方にスクロールすると、画像8の画面になります。ここでは、毎月の積立額を調整(*)するため、増額のオプションを設定します。「増額する」(緑枠)をクリックします。毎月の増額可能額(目安)に表示されている金額が、アナタが追加で投資できる金額です。2つ以上投資信託を購入する場合は、この積立可能額を超えないように金額入力しないとエラーが出ます。ここでは、増額可能額が26679円なので、先進国株式に20000円、新興国株式に6679円と設定しています(赤枠)。

*:楽天証券の場合、年の途中から積立ニーサを始める場合、手順8の基本設定と増額オプション(本手順)の設定をする必要があります。

(画像8)

10.下の方にスクロールすると、画像9の画面になります。「目論見書の確認へ」(赤枠)をクリックします。

(画像9)

 

3 毎日積立したい場合

手順6の続きです。

11.すると画像10が表示されます。①積立タイミングの設定は、「毎日」(赤枠)を選択します。②引落の設定は、証券口座のみです。

(画像10)

12.下の方にスクロールすると、画像11の画面になります。③金額・分配金コースの設定をします。毎日の積立可能額(赤線部分)に表示されている金額が、アナタが投資できる金額です。2つ以上投資信託を購入する場合は、この積立可能額を超えないように金額入力しないとエラーが出ます。ここでは、積立可能額が933円なので、先進国株式に500円、新興国株式に433円と設定しています(赤枠)。

(画像11)

13.次に下の方にスクロールすると、画像12の画面になります。ここでは、毎日の積立額を調整(*)するため、増額のオプションを設定します。「増額する」をクリックします。毎日の増額可能額(目安)に表示されている金額が、アナタが追加で投資できる金額です。2つ以上投資信託を購入する場合は、この積立可能額を超えないように金額入力しないとエラーが出ます。ここでは、増額可能額が1244円なので、先進国株式に1000円、新興国株式に244円と設定しています(赤枠)。

その後、「目論見書の確認へ」(赤枠)をクリックします。

*:楽天証券の場合、年の途中から積立ニーサを始める場合、手順12の基本設定と増額オプション(本手順)の設定をする必要があります。

(画像12)

 

4 共通手順-その2-

毎月積立、毎日積立設定で共通の部分です。

14.すると、画像13が表示されます。購入する投資信託の目論見書を確認するために「目論見書等を閲覧する」をクリックします。

(画像13)

15.閲覧を行うと「閲覧済」(赤線)となるので、②目論見書・約款の確認にチェックをいれ、「注文内容を確認へ」(赤枠)をクリックします。

(画像14)

16.すると画像15が表示されますので、内容に誤りがないか確認しましょう。問題がなければ、⑤取引暗証番号(赤枠)に入力し、「注文する」(赤枠)をクリックして完了です。

(画像15)

 

関連記事

楽天証券の積立ニーサ口座で投資信託を積立購入する方法

楽天証券で1年の途中から積立ニーサ枠を使い切る積立設定方法