積立・実績シミュレーション|SMT-TOPIXインデックス・オープン|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、SMT-TOPIXインデックス・オープンをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年11月17日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

SMT-TOPIXインデックス・オープン

【運用会社】

三井住友トラスト・アセットマネジメント(株)

【運用開始】

2008年1月9日

【ファンドの特徴】

  1. わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
  2. TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目指します。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 国内株式  :100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.3996%/年
  • 信託財産留保額:0.05%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2008年1月9日~2017年11月17日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年、3年、5年、10年)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :2万円(+8.3%
リターン  :8.3%/年
平均購入単価:12,726円/1万口
保有口数  :18.86万口

3-2 3年間積立投資した場合

期間    :2014年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :72万円
利益    :12万円(+16.7%
リターン  :5.6%/年
平均購入単価:11,869円/1万口
保有口数  :60.66万口

3-3 5年間積立投資した場合

期間    :2012年11月~2017年10月
買付日   :毎月1日
元本    :120万円
利益    :42万円(+35.0%
リターン  :7.0%/年
平均購入単価:10,276円/1万口
保有口数  :116.78万口

 

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

SMT-TOPIXインデックス・オープンで月2万円積立投資した場合、1年間なら2万円、3年間なら12万円、5年間なら42万円の利益が得られた。