積立・実績シミュレーション|たわらノーロード日経225|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、たわらノーロード日経225をシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月12日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

たわらノーロード 日経225

【運用会社】

アセットマネジメントOne(株)

【運用開始】

2015年12月7日

【ファンドの特徴】

  1. 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
  2. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
  3. 年1回決算を行います。

【ファンドのポートフォリオ】

日本株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.2106%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2015年12月7日~2017年10月12日を示しています。

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(1年間)での実績を分析しています。

3-1 1年間積立投資した場合

期間    :2016年10月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :24万円
利益    :1万円(+4.2%
リターン  :4.2%/年
平均購入単価:9,846円/1万口
保有口数  :24.37万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

たわらノーロード日経225で月2万円積立投資した場合、1年間なら1万円の利益が得られた。