積立・実績シミュレーション|たわらノーロードTOPIX|積立ニーサ対象商品

こんにちは。
積立・実績シミュレーションのコーナーへようこそ。このコーナーでは、積立ニーサの対象商品に選出されたファンド(投資信託)について、その過去実績を元に積立投資したときのリターンをシミュレーションしています。ぜひ、ファンド選び、ファンド比較に活用してください。

積立ニーサについて、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

 

本ページでは、たわらノーロードTOPIXをシミュレーション対象としています。解析日は、2017年10月12日です。

1ファンド情報

【ファンド名】

たわらノーロード TOPIX

【運用会社】

アセットマネジメントOne(株)

【運用開始】

2017年3月21日

【ファンドの特徴】

  1. 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
  2. ご購入時およびご換金時に手数料がかからないファンドです。
  3. 年1回決算を行います。

【ファンドのポートフォリオ】

  • 日本株式100%

【ファンドのコスト】

  • 買付手数料  :0円
  • 信託報酬   :0.54%/年
  • 信託財産留保額:0%

【年間収益率の推移】

2基準価額の推移

基準価額(きじゅんかがく)の推移は、2017年3月21日~2017年10月12日を示しています。

 

3実績シミュレーション

月2万円の積立投資していた場合、各期間(6ヶ月)での実績を分析しています。まだできて間もないファンドです。

3-1 6ヶ月間積立投資した場合

期間    :2017年4月~2017年9月
買付日   :毎月1日
元本    :12万円
利益    :1万円未満(ー%)
リターン  :ー%/年
平均購入単価:10,225円/1万口
保有口数  :11.74万口

【ご留意事項】

  • 図のデータは過去実績であり、将来の収益を保証するものではありません。
  • 数値の切り捨て、切り上げ、及び分配金は考慮していないため、実際の数値と異なる部分があります。
  • 最新情報は、目論見書をご覧ください。

4まとめ

たわらノーロードTOPIXで月2万円積立投資した場合、6ヶ月間なら1万円未満の利益が得られた。まだできて間もないため、参考値としてご覧ください。